Με οδηγό τη φαντασία, τη Σεμέλη που διώχνει το νέφος, το ονειροπαρμένο καπέλο, μαγικά χρώματα και πινέλα ταξιδεύουμε στο μαγικό κόσμο των βιβλίων και των εικόνων. Ο Χρήστος Μπουλώτης και οι εικονογράφοι Νικόλας Ανδρικόπουλος και Βασίλης Παπατσαρούχας παίζουν και ζωγραφίζουν με τα παιδιά.